Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikalarında beklendiği ölçüde sıkılaşmayabileceğine yönelik öngörüler ile şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikler risk iştahını desteklemeye devam ederken, bugün Fed’in toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.
Dünya genelinde jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler sürerken, teknoloji ve yapay zeka alanındaki gelişmeler yatırımcı iştahını besliyor. ABD’de gelecek hafta büyük bankaların açıklayacağı finansal sonuçlarıyla hızlanacak bilanço sezonu öncesinde karlılık beklentileri, dün hisse senedi piyasalarında pozitif fiyatlamayı destekledi.
Teknoloji hisseleri öncülüğünde New York borsasında rekor seviyeler görüldü. S&P 500 endeksini oluşturan 11 ana sektörden 9’u yükselirken en fazla artış hanehalkına altyapı hizmetleri sunan şirketler grubunda gerçekleşti.
Bunun yanında çip üreticilerinin hisselerindeki yükseliş de dikkati çekerken, Advanced Micro Devices’ın (AMD) hisseleri yüzde 2,8, Broadcom’un hisseleri yüzde 3,7 ve Marvell Technology’nin hisseleri yüzde 5,8 değer kazandı.
AMD Üst Yöneticisi Lisa Su’nun yapay zekaya yönelik hızla artan talep karşısında şirketin 2027’de çip arzını önemli ölçüde artırmayı planladığını açıklaması çip hisselerindeki yükselişi destekledi.
Yeni günde ise Asya tarafında açıklanan ekonomik verilerden alınan karışık sinyallerle yatırımcıların temkinli bir tutum sergilediği görülüyor.
Öte yandan son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin ülkede iş gücü piyasalarının soğuduğuna işaret etmesi enflasyon risklerinde yumuşamayı beraberinde getirirken, Fed’e yönelik şahin tahminlerin de bir miktar azalmasına katkı sağladı. Gözler bu doğrultuda Fed üyelerinin enflasyona karşı tutumunu gösterecek Fed tutanaklarına çevrildi. Bu akşam açıklanacak tutanaklarda Fed’in projeksiyonlarına ilişkin sinyaller aranacak.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in bu ay politika faizini değiştirmeyeceğine ilişkin beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor. Ancak bankanın aralık toplantısında faiz artışına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Analistler, ABD’de aralık toplantısına kadar açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinde ekonomik aktivitedeki zayıflamaya işaret eden sinyallerin güçlenmesi durumunda, Fed’in aralık ayında faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların değişebileceğini belirtti.
Bu gelişmelerin yanı sıra, enflasyon endişeleri ve yatırımcıların reel faiz beklentilerinin etkisiyle tahvil piyasalarında oluşan satış baskısı da hafifledi. ABD’nin kısa ve uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş sınırlanırken, ekonomi yönetiminin gerekli görülmesi halinde tahvil piyasasını destekleyici adımlar atabileceğine yönelik beklentiler öne çıktı.
Jeopolitik gelişmelerde ise İran tarafında petrol arzına ilişkin zayıflık sürerken, bölgenin geri kalanından yapılan ihracatın savaş öncesi ortalamaların üzerine çıktığına ilişkin haber akışı küresel arz endişelerini bir miktar dengelese de Brent petrol varil başına 100 dolar seviyelerinin üzerinde kalmayı sürdürdü.
Bu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,31’de yatay seyrederken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 102,1 seviyesinde bulunuyor.
Dolardaki değerlenme ve yükselen tahvil faizlerinden dolayı alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı düşmeye devam ediyor. Altının onsu yüzde 0,7 azalışla 4 bin 134 dolardan alıcı buluyor. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 artışla 101,6 dolarda işlem görüyor.
Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,58, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor seviyelerden kapandı. ABD’de endeks vadeli kontratlar ise güne karışık başladı.
Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi geriledi
Avrupa borsaları dün alıcılı seyrederken, bölge genelinde yapay zeka ve teknoloji iyimserliklerine ek olarak Fransa’da mali endişeleri yatıştıran açıklamalar fiyatlamalarda öne çıktı.
Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure’dan gelen güven temin edici açıklamalar ülke ekonomisine ilişkin endişeleri azalttı. Lescure, zayıf avronun ihracatçılara nefes aldıracak alan yarattığını belirterek, avro tarafında güven kaybı olmadığını ve ülke borcu konusunda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yardımına ihtiyaç bulunmadığının altını çizdi.
Bu açıklamanın ardından bir süredir yükseliş eğilimi gösteren Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi, mali endişelerin bir nebze giderilmesiyle dün yaklaşık 10 baz puan düşerek yüzde 4,74’e geriledi.
Fransa’daki gelişmelerden dolayı 1,11 seviyelerine gerileyen avro/dolar paritesinde ise 1,1220’de dengelenme arayışı öne çıkıyor. Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 1,2 yükseldi.
Yatırımcıların takibinde olan ABD dış ticaret verilerine göre ise ülkenin dış ticaret açığı, ağustosta aylık bazda yüzde 13,7 artarak 105,6 milyar dolara çıkarken, 17 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Bu gelişmelerle İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,87 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 yükseldi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar ise güne negatif başladı.
